储能“杀红眼” 电芯市场反转至买方明年才是最残酷的一年行业观察

文章摘要：财联社12月24日讯储能竞标价格杀红眼，新低不久再创新低，11月储能系统中标均价较年初已接近“腰斩”。由于激烈的市场竞争，一些电池制造企业面临生产停止或退

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财联社12月24日讯储能竞标价格杀红眼，新低不久再创新低，11月储能系统中标均价较年初已接近“腰斩”。
由于激烈的市场竞争，一些电池制造企业面临生产停止或退出市场的风险。业内普遍预计，未来的市场将会经历一轮淘汰赛，其中资源较少、成本较高的企业可能会被淘汰。尽管市场竞争加剧，仍有企业在加大对储能系统集成业务的投入。同时，行业专家预测2024年储能电芯价格可能降至0.35-0.38元Wh。
储能系统“杀红眼”
储能系统的核心作用是消除电力系统中可再生能源的不稳定性，将其转化为稳定的电源。
中国化学与物理电源行业协会秘书长王泽深曾表示，预计2023年中国储能市场规模有望超过15GW，2025年这个数字将达到70GW。业内认为，太阳能和风电在电力系统的占比只有11%，若要达到2060年碳中和目标，可再生能源发电占比需达到70%。
根据中关村储能产业技术联盟（CNESA ）Data Link全球储能数据库的不完全统计，截至2023年9月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模75.2GW，同比增长50%。新型储能项目累计装机规模25.3GW53.4GWh，功率和能量规模同比增长280%267%。
这样加速增长、前景广阔的市场，今年以来，新型储能中标价格却一降再降。“竞争激烈，无处不在，卷得要死，机会又遍地都是。”有储能企业董事长对财联社记者这样形容现阶段的储能行业。
CNESA数据显示，11月储能系统中标均价（以2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用为例）800.46元kWh，与今年初相比下降47%；4小时储能系统中标均价736.31元kWh，创历史新低；EPC（工程总承包）中标均价为1415.28元kWh，与今年初相比下降14%。
投标价格则更加显示储能企业“杀红眼”，数日内新低下再创新低。近期青海省海南州贡玛储能电站工程储能系统采购B包80MW320MWh开标，价格创下历史新低，储能系统的最低报价仅为0.58元Wh。距离本月初中核汇能有限公司5GWh磷酸铁锂储能系统标段最低报价为0.638元Wh，仅一月不到。
“现在项目很多，但是你想拿到项目基本上挣不到钱，没利润，很多公司都是亏本在做的。”上述储能行业人士表示。
市场竞争的加剧或是根本原因，随着需求急剧增长，产业链的扩张进入了一种近乎狂热的竞赛状态。GGII数据显示，截至2023年8月，国内涉及储能业务的相关企业已经超过12.2万家，与此同时，国内储能电池及系统集成规划建设产能目前已超过1.5TWh，计划投资金额超过5700亿元。
电芯反转至买方市场
据了解，储能系统主要包括电池模组、逆变器、EMS、BMS 等多个部件。其中，储能电池和储能逆变器为储能系统两大关键材料，成本占比分别约为 60%、20%。
从去年到今年，在储能领域，锂电池电芯的地位可谓是“跌落神坛”。
有储能上市公司人士对财联社记者表示，“去年我们作为储能企业，我们是要跟车厂抢动力电池的，因为拿不到电芯，所以储能企业当时都过的比较困难，还得求着人家给我们电芯。今年一切反转，碳酸锂从60万跌到十几万一吨，变成了买方市场，所以一下进来那么多储能企业。”
从去年“抢”电芯，到今年“抢”订单，剧烈的反转背后是产能结构性过剩。根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，今年前三季度（1-9月），国内主流锂电厂商已公开储能锂电池的产能规划规模接近300GWh，今年下半年国内已达产的产能利用率整体上不足50%。
在原材料碳酸锂暴跌的带动下，锂电池电芯价格也经历暴跌。鑫椤锂电数据显示，截至12月21日，方形储能电芯（磷酸铁锂）均价已跌至0.44元Wh，最低价0.4元Wh，较1月份价格下滑五成以上。
前期楚能新能源在8月份喊出今年底280Ah储能锂电池将以不超过0.5元Wh的价格（不含税）销售，且该价格不受上游碳酸锂价格波动的影响，尚还引起业内哗然。高工锂电CEO张小飞此前在高工年会上表示，预计2024年，储能用铁锂电池价格将会降至0.35-0.38元Wh。
财联社记者从业内人士处获悉，其实市场上报价甚至有低至0.2元Wh，价格竞争越来越激烈，品质参差不齐。上述储能行业人士表示，目前市场品质参差，比如某电芯企业用的负极材料是3万元吨，但有企业用的是1万元吨的负极，这两种材料就导致产品品质差异。
中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理徐绍龙曾公开表示，很多同行在做降本的时候已经开始减配，甚至使用一些不好的物料。
储能明年迎来淘汰赛
行业出现的恶意竞争，业内处于水深火热之中。上述储能行业人士表示，所谓的恶意竞争就两大块，一是行业里做电芯的人在产品上没有底线，第二类是资本雄厚的大公司，在竞争中为了规模舍